魔女メガンは、〈世界の背骨〉から来たという少女と共に、リオナガンの高地をひとり旅する養い子イサボーのあとを追いはじめた。メガンと別れて隠れ谷を出た〈見者〉ジョーグは、旧都ルースシャーをめざす旅の途中で、大きな〈才〉をもつ少年トーマスと出会う。トーマスが手をふれると、どんな病や傷も治ってしまうのだ。いっぽうケリラの町で、イサボーは捕らえられ、〈大審問官〉ユッタ男爵の手は逃れたものの、裁判で死刑の判決ｧを受けていた。はたしてイサボーはメガンが託した使命を果たすことができるのか？　魔女たちの復権はあるのか？　魔女や妖精を迫害する王妃マヤの正体は？