昭和46年～47年に放映された『ゲゲゲの鬼太郎』。その第2シリーズ全45話は、ふたたび人間のために妖怪退治に立ち上がった鬼太郎の活劇エピソードの数々に、大人向けの風刺短編や、幻想譚、文明批判や怪奇短編など、鬼太郎以外の水木しげる作品から起こされたエピソードが加わって、バラエティに富んだシリーズとなりました。本書はこの第2シリーズの原案となった“鬼太郎の出てこない水木しげる作品”を収録。選者&書き下ろし解説&表紙デザインは、関東水木会・京極夏彦氏。
収録作品 　魍魎の巻　死人つき・妖怪自動車・足跡の怪・幸福という名の怪物・妖怪屋敷・霊形手術・原始さん・縁切り虫・心配屋・地相眼・猫又の恋。